Índice de automatización
¿Cuánto del trabajo de un Asesor financiero puede hacer ya la IA?
Un perfil de riesgo y una cartera modelo se adelantan. Sentarse con el cliente y firmar lo que le conviene no.
Este porcentaje no predice cuántas personas perderán su empleo.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Asesor financiero
30%
Hoy la IA ya puede hacer el 30% de este trabajo.
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En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Perfilar riesgo, objetivos y capacidad de pérdida.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 48% | +8.6 |
Proponer carteras, fondos y escenarios.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 52% | +8.3 |
Reunión con el cliente, objeciones y el sí o el no.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 18% | +3.2 |
Informes periódicos, rebalanceos y fiscalidad básica.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 28% | +4.5 |
Normativa MIFID, idoneidad y trazabilidad del consejo.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 22% | +3.5 |
Firma, seguimiento y responsabilidad del asesoramiento.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 12% | +1.9 |
| Total | 100% | 30% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- asesorar inversiones
- perfilar riesgo
- montar carteras
- rebalancear fondos
- planificar jubilación
- idoneidad MIFID
- explicar productos financieros
- firmar el consejo
Fuentes del oficio· O*NET 13-2052.00· ESCO/ISCO 2412
IS WORK OVER?
Asistente de dirección
34%
#19 / 623
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En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Atender llamadas y pasarlas a quien corresponda, o tomar recados.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 13% | 28% | +3.6 |
Gestionar y mantener las agendas de la dirección.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 11% | 28% | +3.1 |
Abrir, clasificar y repartir la correspondencia, incluidos faxes y el correo electrónico.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 9% | 55% | +5 |
Hacer el trabajo de oficina: pedir material, mantener el archivo y llevar la contabilidad básica.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 9% | 55% | +5 |
Preparar facturas, informes, notas internas, cartas, estados financieros y otros documentos, con procesador de texto, hoja de cálculo, base de datos o presentaciones.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 7% | 22% | +1.5 |
Responder a la correspondencia de consultas habituales.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 7% | 28% | +2 |
Coordinar los servicios de oficina —archivo, finanzas del departamento, presupuesto, personal y limpieza— para apoyar a la dirección.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 7% | 55% | +3.9 |
Recibir visitas y decidir si pueden pasar a ver a alguien.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 6% | 28% | +1.7 |
Otras tareas menos frecuentes (el peso se estima por frecuencia).EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 31% | 28% | +8.7 |
| Total | 100% | 35% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- realizar investigación empresarial
- utilizar software de hojas de cálculo
- coordinar eventos
- utilizar distintos métodos de comunicación
- gestionar sistemas administrativos
- transmitir los mensajes
- mantener la confidencialidad
- organizar reuniones
- realizar tareas administrativas
- desarrollar relaciones comerciales
Fuentes del oficio· O*NET 43-6011.00· ESCO/ISCO 3343