Índice de automatización
¿Cuánto del trabajo de un Gestor de patrimonios puede hacer ya la IA?
Una cartera modelo se adelanta. Sentarse con el cliente y no venderle lo de la casa no.
Este porcentaje no predice cuántas personas perderán su empleo.
Comparación de tareas
IS WORK OVER?
Gestor de patrimonios
27%
Hoy la IA ya puede hacer el 27% de este trabajo.
#156 / 623
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En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Perfil, IPS y la cartera.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 48% | +8.6 |
Reunión, el miedo y el que quiere todo en depósito.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 40% | +6.4 |
Fiscalidad, sucesión y no dejar un agujero.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 22% | +3.5 |
Informe, el mercado y no maquillar el año.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 28% | +4.5 |
El comité, el producto y no empujar lo de la casa.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 18% | 14% | +2.5 |
Sentarse de verdad y no vender lo de la casa.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 16% | 12% | +1.9 |
| Total | 100% | 27% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- IPS
- carteras de patrimonio
- sucesión
- fiscalidad patrimonial
- perfiles de riesgo
- informes al cliente
- productos de casa
- depósitos
Fuentes del oficio· O*NET 13-2052.00· ESCO/ISCO 2412
IS WORK OVER?
Asesor fiscal
30%
#47 / 623
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En qué se va el tiempo
El peso es una estimación nuestra basada en la frecuencia, no un porcentaje de tiempo publicado por O*NET.
El ahorro de cada tarea se estima por separado.
| Tarea | Peso | IA | Puntos |
|---|---|---|---|
Calcular impuestos a pagar o a devolver, con sumadora u ordenador, y cumplimentar los impresos según las instrucciones y las tablas fiscales.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 14% | 28% | +3.9 |
Aplicar todos los ajustes, deducciones y créditos pertinentes para dejar los impuestos del cliente al mínimo.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 13% | 28% | +3.6 |
Preparar o ayudar a preparar declaraciones de impuestos, de simples a complejas, para particulares o pequeñas empresas.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 11% | 28% | +3.1 |
Facilitar a los contribuyentes información y asesoramiento suficientes para cumplimentar correctamente los impresos fiscales.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 10% | 28% | +2.8 |
Revisar registros financieros, como cuentas de resultados y justificantes de gastos, para determinar los impresos necesarios para las declaraciones.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 9% | 55% | +5 |
Entrevistar a clientes para obtener más información sobre rentas imponibles y gastos y desgravaciones deducibles.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 8% | 22% | +1.8 |
Explicar la normativa fiscal estatal y autonómica a particulares y empresas.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 8% | 28% | +2.2 |
Comprobar los datos introducidos o verificar los totales de impresos preparados por otros para detectar errores de cálculo, de introducción o de procedimiento.EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 7% | 28% | +2 |
Otras tareas menos frecuentes (el peso se estima por frecuencia).EstimaciónNo hay una cifra pública precisa. Es una estimación propia. | 20% | 28% | +5.6 |
| Total | 100% | 30% |
Jornada modelada: 100 % · Evidencia pública: 0 % · Estimación: 100 % · Confianza: Baja
Competencias y actividades
- ley del impuesto sobre el valor añadido
- legislación fiscal
- inspeccionar las declaraciones fiscales
- calcular impuestos
- investigar procedimientos tributarios
- interpretar estados financieros
- preparar estados financieros
- administrar finanzas personales
- mantener la confidencialidad
- firmar las declaraciones de impuestos
Fuentes del oficio· O*NET 13-2082.00· ESCO/ISCO 2411